Mercados e Instrumentos Financieros

Presentación

Estos cursos on line ofrecen una formación integral de los mercados y los instrumentos financieros disponibles para operar.

Objetivos: Cada curso tiene unos objetivos específicos.

En terminos generales los cursos tienen el objetivo de:

  • Explicar el proceso de análisis y selección de fondos de inversión.

  • Entender las particularidades de los principales tipos de bonos que no tienen cupón fijo, particularmente de los bonos convertibles, bonos indexados a la inflación y los floating rate notes -FRN-.
  • Conocer las principales magnitudes del mercado de renta fija.
  • Entender los retos a los que se enfrenta el gestor de renta fija en las actuales circunstancias del mercado, con unos tipos de interés anclados con tires muy bajas o negativas y previsiones de subida de tipos en todos los tramos de la curva.
  • Analizar la Estructura Temporal de Tipos de Interés, y sus movimientos a lo largo del tiempo.
  • Entender las principales estrategias de gestión activa y pasiva en carteras de renta fija.
  • Conocer las principales características de los Credit Default Swaps CDS y del mercado donde se negocian.
  • Analizar técnicas de análisis financiero que permitan realizar un diagnóstico de la situación de la empresa.
  • Estudiar los ratios financieros y bursátiles, para qué sirven, cómo interpretarlos y cómo tratar de incidir sobre ellos.
  • Interpretar los resultados del análisis financiero como herramienta para una mejor toma de decisiones.
  • Analizar las diferentes inversiones alternativas para la diversificación de carteras.
  • Entender las estrategias de los Fondos Hedge y la gestión del riesgo en esta tipología de fondos.
  •  Conocer las características y funcionamiento del mercado de Commodities y de la inversión en oro.
  • Recordar los conceptos básicos de los productos derivados.
  • Conocer las principales coberturas con opciones.
  • Analizar diferentes estrategias de volatilidad y de tendencia con opciones.
  • Relacionar la prima de la Call con la de la Put a través de la paridad Put-Call
  • Determinar los signos de indicadores de gestión.

Participantes

  • Profesionales de entidades financieras que desarrollan su labor en las Redes Comerciales y gestores de Banca Personal.

  • Asesores, consultores, agentes de inversión y gestores de carteras que requieran una sólida formación para el asesoramiento y la gestión del patrimonio de sus clientes adaptada a las nuevas circunstancias del mercado.

  • Profesionales que deseen constituirse como Empresas de Asesoramiento Financiero.

  • Profesionales de sociedades y agencias de valores u otras entidades vinculadas a la intermediación o gestión de inversiones.

  • Otros profesionales (economistas, abogados, asesores fiscales, gestores administrativos, expertos contables, mediadores de seguros,…) y estudiantes interesados en especializarse en el área de la gestión patrimonial y asesoramiento financiero personal.

Cursos:

ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE FONDOS DE INVERSIÓN (5 horas) Valor del curso: 50 euros

https://www.fikai.com/producto/analisis-y-seleccion-de-fondos-de-inversion

1. Carteras de fondos de inversión: ¿por qué?

2. Gestión activa vs. Gestión pasiva.

3. Proceso de selección de fondos.

4. Ranking y rating de fondos.

5. Análisis cuantitativo: ratios de rentabilidad ajustado a riesgo.

6. Análisis cualitativo.

BONOS NON-STRAIGHT (CONVERTIBLES, INDEXADOS Y DE CUPÓN FLOTANTE) (9 horas) Valor del curso: 90 euros

https://www.fikai.com/producto/bonos-non%e2%80%90straight

  • 1. Bonos convertibles (directos)
    a. Descripción y mercado.
    b. Estructura de los bonos convertibles.
    c. Diferenciación con otro tipo de bonos convertibles, deuda subordinada, bonos contingentes convertibles, etc.
    d. Principal terminología.
    e. Ejemplo.
    f. La convexidad de los bonos convertibles.
    g. Análisis de ventajas, inconvenientes y riesgos para emisores e inversores.
    h. Inversión en bonos convertibles: directamente o a través de fondos de inversión.
  • 2. Bonos indexados a la inflación
    a. Descripción del mercado.
    b. Definición y características.
    c. Principal terminología.
    d. Ejemplo.
    e. Break Even Inflation Rate (BEIR).
    f. Rentabilidades reales.
    g. Inversión en bonos indexados a la inflación: directamente o a través de FI.
  • 3. Floating Rate Notes (FRN)
    a. Descripción del mercado.
    b. Definición y características.
    c. Ejemplo.
    d. Valoración.
    e. Duración y riesgo de los FRN.
    f. Inversión en FRN: directamente o a través de fondos de inversión.

GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA (4 horas) Valor del curso: 40 euros

https://www.fikai.com/producto/gestion-de-renta-fija-estrategias-de-gestion-activa

  • Repaso a la situación actual de las curvas de tipos de interés en la zona euro y también otras divisas (franco suizo, dólar americano, libra esterlina).
  • Repaso de los aspectos fundamentales del programa de expansión cuantitativa del BCE, sus efectos en el mercado y previsión de posibles retiradas a medio plazo.
  • Analizar los componentes básicos de la TIR de un bono y su interacción en la valoración del mismo.
  • Distinguir la remuneración por el tipo de interés libre de riesgo, el riesgo de crédito y el riesgo de liquidez y los “drivers” de cada uno de estos conceptos.
  • Conocer la ETTI, repasar sus movimientos a lo largo del tiempo y entender cómo se pueden aprovechar para gestionar de forma activa una cartera de renta fija.
  • Entender y aplicar las principales estrategias de gestión activa y pasiva en carteras de renta fija.

CREDIT DEFAULT SWAPS (CDS) (2 horas) Valor del curso 20 euros

https://www.fikai.com/producto/credit-default-swaps-cds

  • Definición y características de los CDS.
  • Mercado de CDS.
  • Funcionamiento y operativa

RENTA VARIABLE (6 horas) Valor del curso: 60 euros

https://www.fikai.com/producto/curso-renta-variable

  • El balance y la cuenta de resultados.
  • Análisis de ratios financieros y bursátiles.
  • Casos prácticos de análisis de los estados financieros.
  • Conceptos básicos de valoración de empresas.
  • Valoración por múltiplos.
  • Valoración por descuentos de flujos de caja.
  • Casos prácticos de valoración de empresas

INVERSIONES ALTERNATIVAS (8 horas) Valor del curso: 80 euros

https://www.fikai.com/producto/inversiones-alternativas

  • Fondos Hedge
  • Private Equity
  • Commodities
  • Inversión Inmobiliaria

OPCIONES FINANCIERAS (9 horas) Valor del curso: 90 euros.

Objetivos

  • Recordar los conceptos básicos de los productos derivados.
  • Conocer las principales coberturas con opciones.
  • Analizar diferentes estrategias de volatilidad y de tendencia con opciones.
  • Identificar tipologías de opciones exóticas.
  • Recordar las variables que influyen en la prima de las opciones.
  • Identificar si las opciones están ITM, OTM, ATM y determinar el Valor Intrínseco y el Valor Temporal de las opciones.
  • Valorar las opciones con el modelo de Black & Scholes y con el modelo binomial.
  • Relacionar la prima de la Call con la de la Put a través de la paridad Put-Call
  • Analizar las diferentes medidas de sensibilidad (las griegas).
  • Determinar los signos de indicadores de gestión.

Contenidos

Estrategias con opciones

  • Introducción. Repaso de conceptos básicos
  • Coberturas con opciones
  • Estrategias con opciones
  • Opciones exóticas

Valoración de opciones

  • Introducción. Variables que influyen en la prima de las opciones
  • Modelo de Black & Scholes
  • Modelo binomial
  • Put – Call parity

Medidas de Sensibilidad (Las Griegas)

  • Análisis de la sensibilidad. Las griegas
  • Indicadores de gestión

 

Cuerpo docente

Germán Guevara https://www.linkedin.com/in/german-guevara-5b020937/

Xavi San Miguel Moragas https://www.linkedin.com/in/xavi-san-miguel-moragas-cfa-2994a87/

Sergio Míguez https://www.linkedin.com/in/sergio-miguez-caia-frm-efa-b502367/

Alfonso Roa https://www.linkedin.com/in/alfonso-roa-4b822410/

Juan Santos https://www.linkedin.com/in/juan-a-santos-fern%C3%A1ndez-7a99aa49/

Certificado

Escuela de Finanzas Fikai de España. Centro acreditado por EFPA 

Cada curso se puede realizar de forma independiente. 

Inicio de forma continua. Matricula abierta.

Modalidad on line.

 

Fecha de inicio y Tarifas

Inicio de forma continua. Matricula abierta. Cada curso tiene un valor diferente segun la duración del mismo. El valor esta en eruos pero se puede abonar en pesos

Cursos certificados por FIKAI, España7 cursos diferentes de 2 a 9 horas de duración
Fecha de InicioAbierto de forma continua
ModalidadFormación on line
Cuerpo docenteReconocidos profesionales/docentes del sector de España
Forma de pagoCada curso tiene un valor especifico. El pago del curso es en pesos, aunque el valor del mismo es en euros
Pago por transferencia bancaria o ingreso en Abitabconsulte los datos para el ingreso